Stefek to dziesięcioletni chłopak z rozbitej rodziny, żyjący w niewielkim prowincjonalnym miasteczku. Rzeczywistość jest tu byle jaka, a codzienność monotonna,. Stefek mieszka z siostrą Elką i matką. Rodzinę przygniata bieda. Siostra to zdolna dziewczyna, której życie poskąpiło szerszych perspektyw. Pracuje na zmywaku w okolicznej knajpie, pomaga matce, opiekuje się bratem i próbuje zdobyć pracę w dużej włoskiej firmie. Chłopakowi natomiast, choć nie zauważamy tego od razu, wyraźnie brakuje ojca. Błahe zabawy z Elką w zaklinanie rzeczywistości próbuje naiwnie przenieść do realnego życia i sprawić, by ojciec wrócił do domu.

Aniela to starsza, samotna pani. Jej życie upływa dość monotonnie. Kamera obserwuje ją przy prostych codziennych czynnościach, głównie w domu: parzeniu herbaty, odpoczynku na tarasie z kieliszkiem likieru, rozmowach z wiernym przyjacielem psem – Filadelfią, zwaną czule Filą.

Mike Deerfield młody żołnierz po powrocie z misji w Iraku nagle znika z bazy wojskowej. O dezercji i zaginięciu syna zostają poinformowani jego rodzice: weteran wojenny Hank (Tommy Lee Jones) i jego żona Joan (Susan Sarandon).

Czterdziestoletnia Leo jest autorką poczytnych melodramatów. Pod presją wydawcy pisze ckliwe, banalne historie o miłości z happy endem. Życie pisarki nie jest jednak tak udane jak jej książkowych bohaterów. Jej małżeństwo przeżywa kryzys. Mąż – oficer NATO zdradza ją, a w końcu opuszcza. Przyjaciółka oszukuje. Leo przeżywa załamanie nerwowe. Popada w alkoholizm. Próbuje popełnić samobójstwo. Antidotum na problemy okazuje się wyjazd do rodzinnej wsi. W domu matki i w przyjaźni odnajduje ukojenie i spokój.

Samotna matka, Manuela, pielęgniarka z Madrytu zabiera swojego syna Estebana do teatru na sztukę Tramwaj zwany pożądaniem. Chce po spektaklu opowiedzieć chłopakowi o jego ojcu. Niestety Esteban ginie zaraz po przedstawieniu. Manuela postanawia odszukać dawnego kochanka, by opowiedzieć mu o synu. Historia zaczyna się komplikować, gdyż ojciec Estebana zmienił płeć i obecnie jest prostytutką o imieniu Lola. To właśnie Lola jest przyczyną ciąży i choroby zakonnicy – siostry Rosy.

Dwaj mężczyźni Benigno i Marco oglądają niezwykły spektakl „Cafe Muller” Piny Baush. Na scenie dwie kobiety tańczą w rytm muzyki. Przedstawienie wzrusza. Po twarzy Marco, czterdziestoletniego dziennikarza, płyną łzy.

Raimunda (Penelope Cruz) i Sole to siostry, których rodzice zginęli w pożarze. Raimunda jest kelnerką w pobliskiej restauracji, zaś Sole pracuje na czarno w domu jako fryzjerka.

Aniela to starsza, samotna pani. Jej życie upływa dość monotonnie. Kamera obserwuje ją przy prostych codziennych czynnościach, głównie w domu: przy parzeniu herbaty, odpoczynku na tarasie z kieliszkiem likieru, monologach wygłaszanych do wiernego przyjaciela psa – Filadelfii, zwanego czule Filą.

Ewa i Paweł - młode małżeństwo -  spędza urlop na luksusowym jachcie „Prosperity”.To właśnie tutaj dołącza do nich ten trzeci (Marek Kondrat) – postać dość tajemnicza. Niechętnie przyjmują starszego mężczyznę na pokład, a później także do swojego drogiego samochodu. Paweł i Ewa mają wszystko: są piękni, bogaci, młodzi. Brakuje im tylko tego czegoś, co czyni szczęśliwym. Paweł bardzo zabiega o sukces zawodowy, jego telefon firmowy dzwoni nieustannie. Ewa natomiast spragniona jest ciepła, uwagi ze strony męża. Ich związek wyraźnie przeżywa kryzys. Doświadczony, zdystansowany Trzeci - świetny obserwator, wyruszający z nimi we wspólną drogę, z północy na południe Polski, dyskretnie aranżuje sytuacje. Uświadamiają one obojgu prawdy oczywiste, o których wyraźnie zapomnieli w codziennym pędzie.