Nie należy do najbardziej płodnych reżyserów. Jego utwory stają się jednak szybko światowej klasy arcydziełami. Choć, autor książki Lot nad kukułczym gniazdem, Ken Kesey nie był zachwycony adaptacją Formana, film osiągnął międzynarodowy sukces i plasuje się na czołowych miejscach w większości rankingów.

Samotna matka, Manuela, pielęgniarka z Madrytu zabiera swojego syna Estebana do teatru na sztukę Tramwaj zwany pożądaniem. Chce po spektaklu opowiedzieć chłopakowi o jego ojcu. Niestety Esteban ginie zaraz po przedstawieniu. Manuela postanawia odszukać dawnego kochanka, by opowiedzieć mu o synu. Historia zaczyna się komplikować, gdyż ojciec Estebana zmienił płeć i obecnie jest prostytutką o imieniu Lola. To właśnie Lola jest przyczyną ciąży i choroby zakonnicy – siostry Rosy.